في القرن الحادي والعشرين ، برز وجود البشر من الحيوانات إلى النور بعد إخفاءهم في ظلام التاريخ. عاشت Michiru الحياة كإنسان طبيعي ، حتى أصبحت ذات يوم فجأة إلى إنسان tanuki. هربت ولجأت إلى منطقة مدينة خاصة تسمى "مدينة أنيما" التي أقيمت قبل 10 سنوات حتى يتمكن البشر من العيش كأنفسهم. هناك يلتقي ميتشيرو بشيرو ، الإنسان الذئب الذي يكره البشر. من خلال Shirou ، يبدأ Michiru في التعرف على مخاوف وأسلوب حياة وأفراح الحيوانات البشرية. بينما يحاول كل من ميتشيرو وشيرو معرفة سبب تحول ميتيرو فجأة إلى إنسان حيوان ، يتم اختتامهما بشكل غير متوقع في حادثة كبيرة.